Saat ketegangan meningkat di Carnival Row, Philo harus menghadapi penjelmaan kegelapan dan kejahatan yang mengendalikannya. Vignette mengumpulkan sifat sebenarnya dari The Burgue. Imogen membiarkan perasaannya terhadap Agreus tak terkendali. Rahasia Breakspear menyusulnya.
