Di sebuah pabrik tua di tepi hutan, Manajer Pabrik Beruang mengundang para Sumikko untuk membuat mainan. Mereka memanfaatkan apa yang mereka kuasai, dan melengkapi mainan boneka mereka. Para Sumikko termotivasi oleh pujian dari Manajer Pabrik Beruang. Mereka memiliki seragam yang serasi, makanan lezat, kamar untuk tinggal selama bekerja, dan menghabiskan hari-hari mereka membuat satu mainan demi satu mainan. Kemudian, mainan yang dikirim ke kota Sumikko mulai berpindah-pindah. Ada sesuatu yang “misterius” tentang pabrik ini.